整體來看，第一季度是全年的銷售淡季，銷量和客單價(jià)都相對(duì)蕭條。分月度方面，1月年貨節(jié)期間各品牌通過降價(jià)促銷，實(shí)現(xiàn)15%以上的同比增長(zhǎng)。2-3月家裝行業(yè)迎來復(fù)蘇，整體銷售呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，其中3月增幅最小，不足10%。洛圖科技認(rèn)為，盡管今年第一季度增長(zhǎng)不如預(yù)期，但逐月增長(zhǎng)，全年走高的大盤趨勢(shì)沒有發(fā)生變化。
中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)月度銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技線上數(shù)據(jù)，單位：萬套
本季度一個(gè)顯著的現(xiàn)象是，銷額增速遠(yuǎn)趕不上銷量。在過去的2021年，全年的銷額增速和銷量是完全匹配的，均在30%左右，表現(xiàn)了極強(qiáng)的價(jià)格穩(wěn)定性。這從側(cè)面印證了市場(chǎng)在今年第一季度的景氣程度不佳，品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。
Top品牌排位穩(wěn)定，難掩大量廠商進(jìn)出
2022年第一季度，智能門鎖線上市場(chǎng)前四品牌的總市占比CR4指數(shù)達(dá)到51.7%，屬于寡占型市場(chǎng)，相對(duì)穩(wěn)定，即使范圍擴(kuò)大到Top10，品牌排位也未發(fā)生較大的變化。
同時(shí)，遠(yuǎn)不到70%界限的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)又說明，集中度事實(shí)上并不算很高，因此，競(jìng)爭(zhēng)的烈度和充分性仍然存在。今年第一季度，洛圖科技監(jiān)測(cè)的線上在售品牌273個(gè)，和去年第一季度相比，至少有65個(gè)尾部品牌在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。而比起2021年第四季度，還有約50個(gè)新品牌進(jìn)入到市場(chǎng)。
小米是唯一單季線上銷量破10萬套的品牌，穩(wěn)居第一。上市3年共推出9款產(chǎn)品，其單品爆款的戰(zhàn)略實(shí)施比較成功。過硬的質(zhì)量安全和親民的價(jià)格，這兩方面組成的品牌認(rèn)知紅利正在從傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品延伸至門鎖市場(chǎng)。
德施曼依靠“德施曼”和“小嘀”雙品牌運(yùn)作，同時(shí)覆蓋了高中低端不同用戶。特別在中高端市場(chǎng)，德施曼長(zhǎng)期保持領(lǐng)先，依托在3D人臉識(shí)別、可視貓眼、指靜脈識(shí)別功能的產(chǎn)品搶先市場(chǎng)先機(jī)。雙品牌共砍下13.3%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)69.1%。
凱迪士機(jī)型在售機(jī)型多達(dá)52款，其以機(jī)海戰(zhàn)術(shù)和全渠道布局，搶占了10.4%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)73.6%。
石將軍則以京東為主要線上陣地，憑借較高性價(jià)比的S系列，銷量排名第四，市場(chǎng)份額達(dá)到9.2%。
2022年一季度中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%
華為入局確認(rèn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
3月16日，華為首次發(fā)布智能門鎖，采用鴻蒙系統(tǒng)，包括標(biāo)準(zhǔn)版以及 Pro 版。
產(chǎn)品雖然難談?lì)嵏?，但仍有諸多特點(diǎn)值得關(guān)注。安全性方面，目前是業(yè)界唯一采用了金融級(jí)安全架構(gòu)的智能門鎖。便利性方面，人臉識(shí)別和指紋識(shí)別融合了華為AI三大算法，識(shí)別率得到提高。指紋識(shí)別區(qū)通過深度和角度的設(shè)計(jì)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了舒適度與解鎖效率的平衡。反向無線應(yīng)急供電也解決了特殊情況下的難題。智慧性方面，由于采用統(tǒng)一的Harmony OS， 智能門鎖有機(jī)會(huì)發(fā)揮更加廣闊的智能家居聯(lián)動(dòng)性。
洛圖科技認(rèn)為，華為的進(jìn)入再一次確認(rèn)了一個(gè)趨勢(shì)，即，智能門鎖是一個(gè)大有可為的廣闊市場(chǎng)，雖然已是千萬級(jí)規(guī)模，行業(yè)仍然處在一個(gè)高速增長(zhǎng)期。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，亞洲國(guó)家日韓的智能門鎖滲透率達(dá)到了65%以上，歐美的智能滲透率在50%以上，目前我國(guó)的智能門鎖滲透率仍不足10%。
盡管空間巨大，但目前產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的風(fēng)險(xiǎn)。近年來，B端市場(chǎng)在推高市場(chǎng)規(guī)模，普及民眾認(rèn)知的同時(shí)，也降低了部分用戶體驗(yàn)，加大了用戶的購(gòu)買遲疑。因此，整個(gè)市場(chǎng)無論是規(guī)模還是產(chǎn)品，皆具有巨大的增量和可挖掘性。
華為的進(jìn)入，在提高品類熱度，擴(kuò)大市場(chǎng)容量都將起到一定作用。更重要的是，將會(huì)和小米、TCL等知名消費(fèi)電子品牌一起建立起行業(yè)門檻和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
未來，隨著消費(fèi)者對(duì)智能門鎖認(rèn)知度的提升，產(chǎn)品與技術(shù)的升級(jí)，行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)更多人機(jī)交互性能更強(qiáng)、安全性更高的創(chuàng)新型智能門鎖。洛圖科技預(yù)測(cè)，2022年上半年，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)全渠道規(guī)模將逼近800萬套，同比增長(zhǎng)超過15%，其中線上零售占比約22%。
