智能鎖的出現(xiàn)雖然有近三十年的歷史，但是近十年智能鎖行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，特別是從2015年開始，智能鎖進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、明星企業(yè)數(shù)量也開始大大增加，總產(chǎn)值也向著百億元邁進(jìn)。
本篇報(bào)告主要通過近十年智能門鎖行業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，從產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況、產(chǎn)品情況及現(xiàn)狀分析、市場(chǎng)發(fā)展情況等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。
1產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況
圖1 近十年智能門鎖產(chǎn)、銷量情況（單位：萬套）
根據(jù)我中心對(duì)智能鎖行業(yè)十余年的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：自2008-2014年，是行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品的積蓄期，企業(yè)數(shù)量增加速度變快，行業(yè)總產(chǎn)值突破10億元，明星企業(yè)開始出現(xiàn)，甚至個(gè)別企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入到一些重大的工程項(xiàng)目當(dāng)中，比如奧運(yùn)會(huì)、大運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等等，但市場(chǎng)總?cè)萘咳匀徊淮?，消費(fèi)者接受度不高。
2015年起，智能門鎖行業(yè)開始進(jìn)入到增長(zhǎng)期，行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、明星企業(yè)數(shù)量都開始大大增加，行業(yè)總產(chǎn)值開始向著百億元的數(shù)量級(jí)邁進(jìn)。從2016年開始，隨著智能鎖在零售市場(chǎng)的爆發(fā)，智能鎖逐漸被廣大消費(fèi)者所接受，產(chǎn)銷量開始快速增長(zhǎng)。到2018年首次突破了千萬套，整體產(chǎn)銷量為1500萬套。
2019年，智能門鎖產(chǎn)銷量于近十年內(nèi)首度出現(xiàn)了小幅度下滑，總產(chǎn)、銷量接近1400萬套。2020年全年行業(yè)產(chǎn)、銷量創(chuàng)近十年新高，達(dá)到1600萬套以上，同比2019年增幅超過了百分之十以上。2021年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1820萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.75%，連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
圖2 近十年智能門鎖工業(yè)總產(chǎn)值變化示意圖
（單位：億元）
同時(shí)，工業(yè)總產(chǎn)值也是從2016年開始快速增長(zhǎng)。隨著直播電商的高速發(fā)展和激烈的價(jià)格戰(zhàn)，單品出廠均價(jià)在2021年略有下降，但由于產(chǎn)銷量與2020年對(duì)比略有提升，從而推動(dòng)了工業(yè)總產(chǎn)值有一定幅度的提升，但增速卻放慢了腳步。
2021年，全國(guó)智能門鎖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在130億元左右，比2020年略有增加，但是增速開始放緩，全品類智能鎖工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)在200億元左右，占比全鎖具行業(yè)的比率維持接近25%左右，仍然保持著鎖具行業(yè)中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類別。
圖3 近五年智能門鎖頭部企業(yè)總規(guī)模變化示意圖
從企業(yè)規(guī)模來看，2021年頭部企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，延續(xù)了自2016年以來的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，受疫情影響并不十分嚴(yán)重，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也比較明顯。其中大企業(yè)總體產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升，而中、小企業(yè)產(chǎn)銷量下滑較大。從目前調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，2022年整體開局平穩(wěn)。例如，德施曼成立于2009年，根據(jù)歷年的全國(guó)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從2011-2022年，德施曼品牌連續(xù)十一年產(chǎn)銷量、增長(zhǎng)率在行業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先（取數(shù)時(shí)間2011年1月1日—2022年4月15日）。據(jù)了解，頭部企業(yè)中凱迪仕、小米等品牌也取得了較好的增長(zhǎng)。
從發(fā)展的眼光來看，目前處于頭部的企業(yè)仍然不可掉以輕心，并非目前處于頭部領(lǐng)先，就可以長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)領(lǐng)先地位，行業(yè)機(jī)會(huì)窗口仍然存在，而且是對(duì)每一家企業(yè)或外來者開放，只要找準(zhǔn)機(jī)會(huì)，仍然可以在智能門鎖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中做大做強(qiáng)，從而占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。
圖4 中國(guó)鎖具行業(yè)景氣指數(shù)
備注：景氣指數(shù)介于0-200之間，100為景氣指數(shù)的臨界值，當(dāng)景氣指數(shù)大于100時(shí)，表明經(jīng)濟(jì)狀況趨于上升或改善，當(dāng)景氣指數(shù)小于100時(shí)，表明經(jīng)濟(jì)狀況趨于下降或惡化，處于不景氣狀態(tài)。更為細(xì)致的劃分為：0-100為不景氣區(qū)間，100-120為較景氣區(qū)間，120-150為較高景氣區(qū)間，150-200為高景氣區(qū)間。
通過對(duì)鎖具行業(yè)四個(gè)季度的數(shù)據(jù)調(diào)研，鎖具行業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)為110.37，處于“綠燈區(qū)”，景氣運(yùn)行正常。各項(xiàng)子指標(biāo)中，企業(yè)在行業(yè)總體運(yùn)行狀況、企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)量和產(chǎn)品銷售量四個(gè)指標(biāo)給出景氣度較高的評(píng)價(jià)，而訂單量（需求量）、產(chǎn)品庫(kù)存量和企業(yè)盈利狀況三個(gè)指標(biāo)雖然處于“綠燈區(qū)”但數(shù)值低于100，各個(gè)企業(yè)均遇到“原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格”的難題，景氣度很低，年平均值為33.94。
2 產(chǎn)品情況及現(xiàn)狀分析
圖5 智能門鎖產(chǎn)品類型劃分
2021年全自動(dòng)智能門鎖取得了較快的發(fā)展，在產(chǎn)品類型中受到了市場(chǎng)的青睞，在零售端占比接近了一半的比例，這也是得益于最近兩年各項(xiàng)技術(shù)成熟與穩(wěn)定。
從2019年開始，電動(dòng)鎖體式全自動(dòng)鎖，結(jié)構(gòu)、工藝等技術(shù)壁壘逐漸被突破，國(guó)內(nèi)、外兩巨頭發(fā)展模式慢慢被打破，大量的中、高端品牌開始將全電動(dòng)鎖體式全自動(dòng)鎖產(chǎn)品作為旗艦機(jī)型。同時(shí)，在2021年，全自動(dòng)電子鎖類型產(chǎn)品是與新技術(shù)結(jié)合最緊密的產(chǎn)品類型之一，具備電子貓眼功能、可視對(duì)講、3D人臉識(shí)別、Wifi聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)應(yīng)用的全自動(dòng)智能門鎖產(chǎn)品大火，引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展。
把手指紋頭類型的智能門鎖產(chǎn)品以其使用體驗(yàn)好，外觀適用度高，質(zhì)量工藝日趨成熟等諸多優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品類型中獨(dú)占鰲頭，占全行業(yè)產(chǎn)、銷量的一半左右，占比最高。這其中互聯(lián)網(wǎng)、家電等跨界品牌的入門級(jí)產(chǎn)品最多，專業(yè)智能門鎖品牌性價(jià)比款產(chǎn)品次之。
其次，直板類型智能門鎖以其發(fā)展時(shí)間久、質(zhì)量成熟穩(wěn)定、成本可控等優(yōu)勢(shì)同樣占據(jù)著重要的位置，是目前極致性價(jià)比產(chǎn)品必爭(zhēng)之地，在大量的門業(yè)配套、房地產(chǎn)工程以及低價(jià)零售款中，直板類型產(chǎn)品占比巨大。
圖6 智能鎖的外觀類型
從外觀類型來看，近五年智能門鎖的外觀類型發(fā)展趨勢(shì)并沒有發(fā)生較大的變化，受市場(chǎng)和消費(fèi)需求的帶動(dòng)，一如既往延續(xù)著簡(jiǎn)約風(fēng)格的發(fā)展方向，特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)品牌、家電等跨界品牌介入智能門鎖行業(yè)的逐漸加深，這一趨勢(shì)變得更加明顯。
2021年，極致簡(jiǎn)單風(fēng)格智能門鎖的產(chǎn)、銷量約占比全行業(yè)一半左右，主力產(chǎn)品為一線專業(yè)智能門鎖品牌極致性價(jià)比款產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)品牌產(chǎn)品以及上述品牌的低價(jià)仿照者；簡(jiǎn)約風(fēng)格其次，主要為一、二線品牌銷量款產(chǎn)品和家電品牌產(chǎn)品為主，銷量約占比行業(yè)近三分之一。
總體上看，走簡(jiǎn)單風(fēng)格的產(chǎn)品約占比全行業(yè)總體產(chǎn)、銷量的三分之二左右。歐式、中式風(fēng)格除部分仍然走簡(jiǎn)約風(fēng)的產(chǎn)品在B端較為廣泛，外觀形態(tài)相對(duì)表現(xiàn)歐式或中式的形態(tài)，但總體仍趨向于簡(jiǎn)約。另一部分更多的是出現(xiàn)在團(tuán)體定制化、高端化、個(gè)性化的產(chǎn)品類型中，特別是一些嵌入式類型的智能門鎖，“三化”表現(xiàn)更為明顯，其外觀相對(duì)更加偏重于古典、現(xiàn)代、經(jīng)典等多元化風(fēng)格化形態(tài)表現(xiàn)。同時(shí)從今年的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，有部分企業(yè)開始生產(chǎn)一些專門定制化的私人風(fēng)格的智能門鎖產(chǎn)品，這是值得行業(yè)留意的。
3 市場(chǎng)發(fā)展情況
圖7消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品的主要因素
近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，以及智能鎖市場(chǎng)的普及程度越來越高，購(gòu)買智能鎖的消費(fèi)者越來越多。通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)于智能鎖的關(guān)注點(diǎn)仍然比較集中，主要關(guān)注智能鎖的品牌、質(zhì)量、價(jià)格、以及安裝和售后服務(wù)這四個(gè)方面。值得注意的是，不同的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度不一致。特別是針對(duì)中、高端智能門鎖產(chǎn)品，品牌質(zhì)量服務(wù)一般占較大的決定性因素。
圖8 消費(fèi)者關(guān)注的功能
近兩年消費(fèi)者所關(guān)注的功能也有些許的變化，對(duì)于生物識(shí)別功能仍然是消費(fèi)者主要關(guān)注的功能，這部分消費(fèi)者占比約為68.09%，而對(duì)于可視貓眼能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行監(jiān)控，以及現(xiàn)階段廠家技術(shù)的革新、體驗(yàn)性更好，關(guān)注度出現(xiàn)了大幅度的提升，甚至超過了生物識(shí)別，占比約為68.79%。
根據(jù)今年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，智能鎖的貓眼功能在2021年智能鎖市場(chǎng)占有率約為25%左右，銷量同比增長(zhǎng)了近200%，而這種關(guān)注度有可能在2022年將繼續(xù)增加。對(duì)于產(chǎn)品智能化的功能并沒有想象中的那么高，例如授權(quán)功能、門鈴功能、信息推送、網(wǎng)絡(luò)開啟等這些衍生功能占比約為30-40%。
圖9 消費(fèi)者對(duì)銷售渠道的喜愛程度
消費(fèi)者主要的消費(fèi)渠道還是以線下為主，占比約為72.34%。線上最開始由傳統(tǒng)的大廠全力投入，但主力保護(hù)線下。后來逐漸從大廠投入、小廠跟隨轉(zhuǎn)變?yōu)榇髲S小廠均全力投入，經(jīng)銷商也開始參與，線上線下配合開始增多，線上渠道占比仍然低于線下，但是卻有了大幅度的提高，特別是帶貨直播、短視頻推廣等營(yíng)銷方式層出不窮，有69.5%的消費(fèi)者喜歡網(wǎng)上購(gòu)買，還有一部分消費(fèi)者是通過朋友推薦、朋友圈轉(zhuǎn)介紹的方式，而對(duì)于家裝公司的占比是比較低的，約為13.48%。
圖10 線上渠道類型
在線上渠道中，占比最高的是京東為41.13%，但是優(yōu)勢(shì)在逐漸縮小，發(fā)展最為迅速的是電商直播平臺(tái)，在短短的2年內(nèi)，由0增長(zhǎng)到34.04%，拼多多更多的是中小品牌、經(jīng)銷商的集散地，占比為10.64%，阿里系（天貓、淘寶）銷量占比為30.5%，同比去年有下降的趨勢(shì)，2021年一些中小智能門鎖品牌在直播平臺(tái)的銷售量增長(zhǎng)幅度較大。
圖11 不同價(jià)格區(qū)間的銷量占比
在對(duì)智能鎖不同價(jià)格區(qū)間的銷量占比的統(tǒng)計(jì)中，1500-2000元價(jià)格區(qū)間的智能門鎖受關(guān)注比例和銷量最高，占比36.17%，這個(gè)價(jià)格區(qū)間的智能鎖備受年輕用戶的青睞，也因此成為了年輕用戶第一把智能鎖的首選；關(guān)注比例第二的為性價(jià)比較高的智能鎖，價(jià)格區(qū)間在1000-1500元，占比25.5%，這類消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)要求并不是特別高，只需要滿足基本功能即可；
第三為中高端智能門鎖，價(jià)格區(qū)間為2000元-3000元，這類產(chǎn)品消費(fèi)群體主要是面向?qū)χ悄荛T鎖的品質(zhì)和服務(wù)都有一定要求的中高端用戶；而隨著消費(fèi)者對(duì)于智能鎖認(rèn)識(shí)度的提升，對(duì)于低價(jià)鎖和超低價(jià)鎖的購(gòu)買比例開始下降，占比分別為12.77%和4.96%，對(duì)于3000元以上的高端智能鎖的占比為3.55%，這類產(chǎn)品一般外觀都非常時(shí)尚，并且功能非常完善，此類產(chǎn)品主要面向追求完美體驗(yàn)、且擁有一定消費(fèi)能力的高端用戶。
圖12 平均月銷量
通過對(duì)經(jīng)銷商月銷量的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)銷商每月的銷量占比情況大致如下：銷量在10把以內(nèi)占比為27.35%，10-50把占比為為41.58%，50-100把占比為16.37%，100-300把占比為7.9%，300套以上占比為6.8%，其中300套-500套為4.87%，500套-1000套的占比為1.32%，1000套以上的占比為0.61%。
圖13 月銷量對(duì)比圖
通過近兩年經(jīng)銷商月銷量的數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，月銷量10-50把的占比從45%下降到了41.58%，50套以上的經(jīng)銷商占比有顯著的提高，從27%提升到了31%，而月銷量10把以內(nèi)的占比基本上保持不變?yōu)?8%，也就是說在零售端，近68%的經(jīng)銷商每天零售的智能鎖的數(shù)量不足2把。
圖14 銷售人員數(shù)量占比情況
通過我們的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，絕大部分的經(jīng)銷商的銷售人員都在5人以內(nèi)，占比約為 70.21%，這才是經(jīng)銷商群體的主流，其中約21.18%是發(fā)展成熟的經(jīng)銷商，銷售人員為6-10人，這部分經(jīng)銷商往往都不只有一個(gè)店在銷售，是成長(zhǎng)最快的群體，而對(duì)于一線的品牌代理的經(jīng)銷商占比約為5.67%，銷售人員為11-20人，這部分經(jīng)銷商已經(jīng)成長(zhǎng)起來了，銷售人員在21人以上的占比約為2.84%，比例很小但是銷量卻很大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這部分經(jīng)銷商的銷量占比超過了30%。
圖15 安裝人員數(shù)量占比情況
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，智能鎖的品牌從最初的3000余家，截止到2021年實(shí)際在運(yùn)營(yíng)的保守估計(jì)甚至不足1000余家，智能鎖也從指紋階段進(jìn)化到人臉識(shí)別階段。在這個(gè)過程中，產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊，對(duì)于企業(yè)而言還面臨著一個(gè)最大的挑戰(zhàn)就是安裝、售后的問題。
現(xiàn)階段智能鎖的安裝售后可以劃分為三類：即品牌代理體系、服務(wù)平臺(tái)體系、零散鎖匠體系，對(duì)于一線品牌的企業(yè)主要依托于線下的代理商和自有的服務(wù)體系，會(huì)將線上部分訂單交由線下代理商團(tuán)隊(duì)來服務(wù)，同時(shí)服務(wù)利潤(rùn)以補(bǔ)貼的形式給到代理商，這也是扶持政策之一。
2021年根據(jù)市場(chǎng)反饋回來的數(shù)據(jù)，大部分經(jīng)銷商安裝人員的數(shù)量在5人以內(nèi)，占比約為78.72%，主要是行業(yè)仍在發(fā)展的初級(jí)階段，普及度及安裝的數(shù)量無法與空調(diào)、電視類比。
但是最近兩年，某些地區(qū)也出現(xiàn)了專業(yè)的安裝團(tuán)隊(duì)，無論是在價(jià)格還是在覆蓋面都達(dá)到了較高的水平，那么在未來品牌方有可能會(huì)逐步降低對(duì)代理商的服務(wù)依賴，服務(wù)平臺(tái)的數(shù)量可能僅存一些頭部的企業(yè)，服務(wù)成本也將壓縮到極致，追尋到售后服務(wù)只是智能鎖整個(gè)銷售環(huán)節(jié)中的一個(gè)部分。
