其中，智能門鎖產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)搶眼。品牌數(shù)量不斷增長的同時，資本對行業(yè)的關(guān)注度也得到提升。
低滲透率疊加高市場預(yù)期成注資主因
在一眾智能家居產(chǎn)品中,智能門鎖行業(yè)成了如今的“資本寵兒”。
據(jù)公開資料顯示,目前估值過10億美元的智能門鎖巨頭德施曼自2009年成立至今，已連續(xù)完成了C輪、C+輪、C++以及D輪，共6輪融資，其中有4次是在近兩年內(nèi)完成的，且其引來的都是初芯集團(tuán)、經(jīng)緯創(chuàng)投、國美資本、輕棧投資等知名資本企業(yè)。
據(jù)天眼查信息顯示,凱迪仕也已完成六輪融資,2022年獲得C輪融資高達(dá)6億元。同時,智能門品牌云鹿也完成了天使輪、Pre-A輪兩輪總額近億元融資。智能門鎖賽道的熱度在這兩年達(dá)到巔峰。
“低滲透率、高市場預(yù)期是資本關(guān)注的主要原因。”CSHIA秘書長/中智盟投資創(chuàng)始人周軍表示，市場滲透率低，則意味著市場具有較大的增長發(fā)展空間。創(chuàng)業(yè)公司和資本自然不會放過這個掘金機(jī)會，紛紛涌入智能門鎖領(lǐng)域。
據(jù)洛圖科技發(fā)布數(shù)據(jù)，中國智能門鎖行業(yè)規(guī)模從2015年的200萬套增長到了2022年的1760萬套，復(fù)合增長率為36.4%。期間雖然銷售出現(xiàn)了輕微的波動，但是總體的增長勢頭并沒有改變，預(yù)計(jì)2023年中國智能門鎖市場規(guī)模將突破230億元。另據(jù)前瞻工業(yè)研究所數(shù)據(jù)，隨著市場用戶培育深化、消費(fèi)升級加速等，中國2025年智能門鎖市場規(guī)模將有望達(dá)到750億元。
不僅如此，這個增長迅速的市場遠(yuǎn)未見頂。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)智能門鎖滲透率達(dá)到14%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的《2021年智能門鎖行業(yè)白皮書》，韓國智能門鎖滲透率已經(jīng)達(dá)到75%，領(lǐng)跑全球，日本、歐美國家的滲透率分別為40%和15%，也超過國內(nèi)市場一大截。
頭部品牌成注資對象 集中度將進(jìn)一步提升
2017年到2019年，智能門鎖相關(guān)企業(yè)從1200家增長到2200家，鳳凰網(wǎng)曾報道稱該時期為“千鎖大戰(zhàn)”。但由于使用場景受限和技術(shù)水平的限制，“千鎖大戰(zhàn)”的盛況并未持續(xù)多久。
洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月，國內(nèi)智能門鎖行業(yè)在售品牌數(shù)為300家左右，即使融資的規(guī)模仍在增長，但行業(yè)已經(jīng)擺脫“野蠻生長”的企業(yè)暴增期，能收獲融資的只剩下少數(shù)幾個頭部品牌。
“在傳統(tǒng)機(jī)械鎖時代，行業(yè)品牌有成百上千個，但消費(fèi)者往往通過裝修公司或者開發(fā)商推薦來選取產(chǎn)品，對鎖企品牌的心智定位很低。”周軍分析稱，進(jìn)入智能鎖時代隨著產(chǎn)品使用邏輯的變化，為了讓品牌在消費(fèi)者心目中建立較強(qiáng)的心智定位，資本往往會選擇行業(yè)賽道內(nèi)有差異化“標(biāo)簽”的頭部企業(yè)作為注資對象。
在此前提下，他認(rèn)為，未來智能鎖行業(yè)格局也會發(fā)生很大的變化，就類似于智能手機(jī)市場，行業(yè)內(nèi)存在的品牌會保持在100個左右。“有些企業(yè)的負(fù)責(zé)人甚至表示，未來也就是五六十個品牌的行業(yè)格局。”
不僅如此，雖然截至2022年仍不斷有大量新進(jìn)智能門鎖品牌，且其中不乏華為、百度這樣的巨頭企業(yè)。但事實(shí)上，從行業(yè)品牌市場占比上來看，新品牌想要撬動市場也有著不小的難度。
據(jù)洛圖數(shù)據(jù)顯示，今年一季度市場，小米、德施曼、凱迪仕、石將軍、幻侶穩(wěn)定保持在銷量榜單前五名，它們占據(jù)著50%以上的市場份額。而這一行業(yè)格局實(shí)際已維持多年，特別是位居前三的小米、德施曼、凱迪仕，其市場地位始終難被撼動。
市場出現(xiàn)量穩(wěn)價跌 服務(wù)體系有待完善
值得注意的是，2023年一季度，智能鎖市場開始呈現(xiàn)“量穩(wěn)價跌”態(tài)勢。據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，一季度，中國智能門鎖線上市場銷量為70.7萬套，同比增長1.2%；銷售額為7.4億元，同比下降17.9%。
對此，周軍認(rèn)為，經(jīng)過三年疫情，壓制了消費(fèi)者的需求。同時在后疫情時代，經(jīng)濟(jì)尚未企穩(wěn)，消費(fèi)者的購買欲望降低，導(dǎo)致沒有達(dá)到之前期許的市場規(guī)模。此外，疫情三年，經(jīng)銷商手中的存貨銷售壓力較大，并未在C端市場得到完全消化，渠道銷售的延遲，也是導(dǎo)致銷售額下降的主要原因。
此外，行業(yè)的售后服務(wù)環(huán)節(jié)成為明顯薄弱點(diǎn)。對此，周軍坦言：“雖然目前行業(yè)銷量在穩(wěn)步提升，但是品牌服務(wù)意識還完全沒能跟上。”
據(jù)黑貓投訴平臺數(shù)據(jù)，截至2023年8月9日，關(guān)于智能鎖的投訴量共計(jì)3383條。基本各大品牌都位列其中，其中包括凱迪仕、小米智能鎖、LOOCK鹿客智能鎖、德施曼等品牌。而絕大多數(shù)的投訴并不是針對產(chǎn)品，而是針對品牌服務(wù)，比如安裝、售后等環(huán)節(jié)。
“這是企業(yè)在服務(wù)體系搭建環(huán)節(jié)出了問題。”KNX國際協(xié)會中國區(qū)代表何檢表示。對此，他也給出了一些建議，他表示企業(yè)要想在此方面提升，首先，要建立完善的服務(wù)體系，即總部有管控，地方（省級）有跟蹤，本地（市縣一級）有專業(yè)素質(zhì)過硬的服務(wù)隊(duì)伍；其次，就是建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)作業(yè)流程，確保安裝與服務(wù)的各個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)處于綜合管理狀態(tài)，且該標(biāo)準(zhǔn)化流程服務(wù)體系要能夠方便快捷的復(fù)制，便于新入行的公司快速轉(zhuǎn)化并在當(dāng)?shù)胤?wù)過程中使用。
